因此凝聚新的贤者之时也发生了问题，爱德华更与修卡发生战斗。
而这时候导致手被弄断，回到故乡找温莉修理。
但是因祸得福，遇到马尔科医生，得到中央市第一图书馆的讯息。
但是不久第一图书馆被烧毁，幸好遇到谢斯卡。
于是爱德华终于发现贤者之石的真相，贤者之石是活人炼成的刺激太大，让爱德华愤怒不已。
于是有了第五研究所之行，爱德华在潜入第五研究所时，由于恩维被干掉，导致只剩下拉斯特与库拉多尼。
但是对付已经受重伤的爱德华依旧是轻松如意。
于是爱德华与阿尔逢斯在重整心情后，决定去找师傅。于是两人抱着胆战心惊的心情，前往南部的达普利斯。
另一方面，休斯终于完全确认真相。
尤其是他一一对照拉斯发动战争的地点，以及动乱的地点后，确认王平的猜测是真的，他在发现证据后，却也被拉斯特发现了。
于是他先逃出拉斯特的追杀，原剧情的恩维由于被杀，导致休斯逃出生天，可是为了保护家人，在罗伊的建议下选择假死脱生。
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